24家持牌消费金融公司业绩一览,利润与风险并存

2018-10-12 13:17 来源:星空观察网

随着国内消费需求不断增长,消费金融市场的火爆不言而喻。艾瑞咨询数据显示,2017年,消费金融放贷规模4.4万亿元,较2016年增长904.0%。而这个万亿规模市场“蛋糕”自然引起来自各方“诸强”的争夺。

近日,中信消费金融获得银监会审核通过,随后金美信消费金融也获得厦门银监局的开业批复。至此,国内持牌消费金融公司数量已经达到27家。

值得关注的是,从多家持牌消费金融公司陆续披露的上半年财报才看 ,这个市场依旧延续着“冰火两重天”的格局。新金融头条统计数据发现,虽然包括招联消费金融、兴业消费金融、马上消费金融等在内的十余家公司业绩增速强劲 ,但也有捷信消费金融、尚城消费金融、长银消费金融等呈现不景气状态。

实际上,消费金融行业面临着市场环境和需求的利好,同时也有一定的合规风险

冰火两重天景象

根据各家持牌消费金融企业披露2018年上半年财报,相对2017年上半年,部分消费金融公司今年上半年业绩增速强劲。其中招联消费金融净利润为6.04亿元、马上消费金融净利润为3.66亿元、海尔消费金融净利润为6091万元,同比增幅分别为11.6%、173.13%、238%。

2018年上半年,持牌消费金融企业中有业绩不俗者,也有包括长银五八消费金融、苏宁消费金融等业绩不景气的企业。数据显示,苏宁消费金融有限公司的半年业绩一同披露—今年上半年实现营业收入3.71亿元,同比增长263%,实现净利润为-0.29亿元;而在去年同期营收与净利润分别为1.02亿元、0.43亿元,可见其业绩同比由盈转亏。

上海尚诚消费金融股份有限公司目前还处于亏损状态,上半年亏损0.16 亿元。

由此可见,消费金融市场依然火爆,但冰火两重天的景象依旧延续。事实上,与持牌消费金融争夺市场的不在少数,艾瑞咨询《2017年中国互联网消费金融行业报告》显示,2017年,互联网消费金融业务高速增长,达到约4.4万亿元的放贷规模,增速高达904%。

报告预计2018年互联网消费金融规模达到9.7万亿,2021年将达到46.6万亿。但从放款规模来看,持牌消费金融公司的市场占有量约为10%,消费金融放款主力仍然是以电商、P2P、消费分期平台、银行等为主。

苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言认为,从机构数量来看,2016年国内共有银行业金融机构4398家,其中新型农村金融机构1505家,农信社1125家,农商行1114家。非银行业金融机构和类金融机构中,小贷公司8394家、P2P平台1800余家。这么多的机构,绝大多数而言,牌照都是其生存下去的核心资源。

“但是具有放贷资质的机构以外,流量平台、场景方、大数据公司、催收机构、助贷机构甚至保险公司、信托公司等,均是消费金融市场的活跃参与者。”

换句话说,没有牌照也可以成为消费金融市场的弄潮儿。

也有分析人士认为,虽然我国消费金融发展强劲,但其风险控制还处于研究探索阶段,消费金融机构需要做好长期经营、持续经营的准备,夯实基础,向精细化运营模式转型。

此外,消费金融也不断迎来政策利好。9月21日,中共中央、国务院印发《关于完善促进消费体制机制,进一步激发居民消费潜力的若干意见》(下称《意见》)提出,要顺应居民消费升级趋势,,切实满足基本消费,持续提升传统消费,大力培育新兴消费,不断激发潜在消费。

为了进一步争夺市场以及支撑业务的开展,消费金融企业也掀起了一波增资潮。据新金融头条不完全统计,去年12月至今,已有9家持牌机构宣布增资。目前增资后注册资本最高的是捷信消费金融,80亿元人民币。幅度最大的是招银消费金融,今年4月,招银宣布将注册资本由8.59亿增至28.5932亿元人民币。同月,中银消费金融注册资本由35亿元增至43.89亿元。马上消费金融由17.9亿元增至40亿元。

增资之后,大部分持牌机构的杠杆率基本达到监管要求。例如,马上消费金融去年末的贷款余额298亿元,注册资本增至40亿元,不算表外融资的话,杠杆不到8倍。捷信消费金融注册资本80亿,贷款余额742亿,杠杆低于10倍。

合规风险的存在

消费金融机构快速扩张发展的同时,必然面临一些问题。8月7日,人民银行营业管理部行政处罚信息显示,北银消费金融因为违反《征信业管理条例》相关规定,被处以30万元罚款。这已不是北银首次被罚,此前,据央行公示显示,北银消费金融因违反《征信业管理条例》第40、41条的规定,被处以30万元罚款,1名相关责任人被处以4万元罚款,被处罚的日期为2018年7月31日。

另外,上海银监局5月25日发布的行政处罚信息公开表,中银消费金融2016年7月办理部分贷款时,存在以贷收费的行为,被警告并罚没合计138.68万元。

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