中国炼化行业如何从“过剩”到“获胜”?(能源转型系列之三)

2018-11-09 19:34 来源:星空观察网

中国石油规划总院炼化所所长 孙宝文

11月底,恒力石化大连长兴岛2000万吨/年炼化一体化项目即将进入试生产阶段。
10月18日,沙特阿美签约入股浙江石化4000万吨的石油炼化项目。
10月16日,中国海油与壳牌集团在海牙签署了惠州石化化工项目合作谅解备忘录,双方将合作在大亚湾建设全球领先的大型炼化一体化基地。

近两年来,国企和民企规划实施的大型炼化项目不下十余个。截至2017年年底,中国炼油能力7.72亿吨/年,开工率仅72%。在我国炼油产能严重过剩的形势下,增加上亿吨的产能意欲何为?我国的炼化企业面临怎样的发展机遇和挑战?将如何走出发展新路,变“过剩”为“获胜”?中国石油规划总院庆祝建院40周年之际,由其主办的2018能源转型论坛上,炼化所所长孙宝文所作的《能源转型背景下我国炼化企业面临形势及对策》主题报告做出了分析和解答。

背景介绍 炼化是炼油及化工的统称,是以石油和天然气为原料,生产石油产品和石油化工产品的加工工业。
炼油产品主要包括各种燃料油(汽油、煤油、柴油等)、石脑油、化工原料油和润滑油及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等。
石油化工是将炼油生产的原料油进一步化学加工获得化工产品,第一步是对原料油和气(如丙烷、汽油、柴油等)进行裂解,生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯为代表的基础化工原料;第二步是以基本化工原料生产多种有机化工原料(约200种)及合成材料 (塑料、合成纤维、合成橡胶等)。
五大机遇

NO·1:国内外经济环境总体向好。当前世界经济在调整中前进,经济回升已变得更广泛、更强劲。与此同时,中国经济平稳增长,由高速增长阶段转向高质量发展阶段。
NO·2:国内油品市场机制改革深化,公平市场竞争环境不断完善。包括完善石油进出口管理;实施消费税征收管理改革,打击了偷逃消费税的现象。
NO·3:油价将长期处于中低位,支撑石油化工的成本优势。预计2018~2030年国际原油价格总体上在50~90美元/桶范围,其中基本情景下在60~80美元/桶之间。中低位运行的油价使得乙烯生产成本显著下降,将支撑石化工业的成本优势。
NO·4:化工市场仍有发展空间,高端产品需求旺盛。目前我国石化产品消费增速将保持在6%~8%的较高速度,长期来看,我国经济增长将对石化产品需求形成有力支撑。我国的乙烯自给率仅为50%左右,还有很大的增长空间。高端产品需求旺盛,自给率偏低,,工程塑料、高端聚烯烃、特种橡胶、电子化学品等产品仍需大量进口。乙烯供需预测图
NO·5:新技术开发应用推动了炼化产业进步与升级。炼化新技术、新工艺、智能化技术、分子炼油技术近年来均取得了一系列进步与突破。两化深度融合的智能化技术已成为制造行业发展的客观趋势,是第四次工业革命的核心技术;分子炼油技术的兴起为炼油工业从虚拟组分走向真分子,从粗放型管理走向精细化管理奠定了基础。

四大挑战

NO·1:世界炼油行业属于微利行业,国内炼油产能过剩严重。世界炼油行业经过百余年发展已进入成熟期,利润空间较小。无论低油价还是高油价,平均毛利率均低于10%。截至2017年年底,中国炼油能力7.72亿吨/年,开工率仅72%。预计2020年我国炼油能力将达到8.5亿吨/年,过剩炼油能力达到1.8亿吨/年。
NO·2:能源供应向低碳化、绿色化发展,减排要求日益严格。随着减排要求提高,碳排放控制力度增大;乙醇汽油正在逐步实现全国范围推广;高硫石油焦使用受到严格限制;城市炼厂面临巨大的搬迁改造压力;大气污染防治行动措施全面升级。
NO·3:炼油产业供应主体多元化,竞争日趋激烈。炼油产业逐步开放,向大型化、一体化、基地化发展迅速,落后产能面临被市场淘汰的命运。乙烯原料低成本化,煤化工、乙烷乙烯对油头乙烯影响增大。
NO·4:替代能源兴起,油品需求日益趋近平台期。新能源汽车的快速推广,对成品油市场的影响将逐步显现。电动车将逐步成为燃油车的重要竞争对手。预计未来我国成品油需求还有10年左右的增长窗口期,将有8000万吨左右的市场增量,此后进入消费平台期浮动,甚至需求萎缩。

发展策略

炼化行业适应能源转型趋势,实现高质量发展,应从以下四个方面着手:

1向化工转型,构建先进产能
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